随着中国经济社会的快速发展，高净值群体的规模在不断扩大，中国财富迅速崛起，家族财富问鼎全球。中国财富管理市场需要更专业化的研究机构提供数据和理论支撑、需要专业化的从业人员、需要专业化的机构。科学有效管理家族财富，创新家族财富管理模式，成为中国财富市场的重要课题。

    研究院使命：不断探索、积极创新，将家族财富管理研究院发展成为宁波区域金融、保险试点区的推动力和重要载体、浙江金融创新的重要载体、长三角区域金融协同创新的重要载体、中国家族财富的综合创新平台、中国财富管理教育改革、人才培养的重要基地。

    研究院愿景：助力中国家族企业创新发展、转型升级

                 实现中国家族企业基业长青、财富传承

    发展目标：依托宁波财经学院，协同中国.宁波家族财富管理产学研联盟，集聚整合资本、人才、技术等各类高端资源，使研究院总体科研质量和服务水平显著提高，在全国率先打造成为集“科学研究、人才培养、咨询服务、社会培训”于一体的专业化、高端化、市场化的家族财富管理研究机构，不断提升家族财富管理研究水平，成为省市家族财富管理人文社科研究基地。

    学术研究：围绕家族资产配置与税务筹划（主要研究内容：资产配置、风险管理与税收优化、创新型思维能力）、家族财富规划与风险管理（主要研究内容：战略管理、财富规划与风险控制、创新型思维能力）、家族企业治理与并购（主要研究内容：公司战略与风险管理、预算编制与绩效管理、创新型思维能力）等三个研究方向

    研究院院长：刘莉教授，硕士生导师。西北大学经济学硕士，浙江工业大学区域合作与贸易发展研究所特聘研究员。中国物流与采购联合会专家委员、浙江省经济学会常务理事、浙江省企业管理学会副会长、宁波市重点学科带头人。参与国家自然科学基金1项；主持国家软科学、农业部软科学、浙江省社科规划重点项目8项；发表核心期刊论文20余篇，论文获得省级科研成果一等奖2项，二等奖1项，三等奖3项；出版学术专著《家族企业文化传承与创新研究》、《科学预见与决策》、《宁波外商直接投资环境研究》、《农产品贸易边际测度及出口农产品转型升级问题研究》等5部。