6月28日，2014首届中国家族财富管理峰会在宁波南苑新芝宾馆举行。
当前，中国经济正处于经济增速换档期和结构调整阵痛期交织的历史关口。家族企业快速发展的同时，也面临着转型升级和代际传承的重大挑战。中国家族财富管理行业财富管理观念落后、机构服务单一、成体系的产品稀缺、从业人员经验不足等诸多问题，导致家族传承艰难、家族企业传承任务迫切、传承压力巨大。不断涌现的传承悲剧，已成为国家和这个时代迫切需要解决的重大问题。
　　此次峰会以中国式家族财富管理为主题，以解决实际问题为导向，集聚300多位与会嘉宾，共同探讨家族财富管理与传承的问题，共同推进家族基金、继承人培养和人才资本化的中国式家族财富管理服务体系。蓝源家族财富管理研究院协同招商银行宁波分行、北京炜衡(宁波)律师事务所、浙江德威会计师事务所、浙仑海外旅业集团、天一智库等海内外金融机构，以及财富管理行业的著名专家学者和业界精英，从中国经济发展的全局出发，深刻剖析家族企业永续传承之道，探索大资管时代背景下的家族财富管理行业发展趋势，通过构建家族财富管理行业联盟，促进资本与家族企业传承发展的有机结合，推动中国家族财富管理行业健康快速发展。
　　此次峰会特别邀请到中国家族财富管理研究院院长、蓝源投资集团董事长廖文剑博士深入剖析中国家族财富管理的历史、现状和未来；随后，香港金融界代表、香港东林家族办公室合伙人、原摩根大通高级副总裁江欣荣女士为各位分享香港家族财富管理与传承模式，以及韩中学术交流协会会长、原人民日报韩国代表处处长申京淑女士和韩国金融界代表、现代证券监事、韩国银行金融监督院司长郑奇承先生，解析韩国家族财富管理模式与家族基金运作机制，以期为到场的200多位浙江企业家提供国际家族财富管理与家族传承的成功经验。
　　峰会独特的主题、丰富的内容也吸引了新华社、人民日报、中国经济时报、经济观察报、国家财经周刊、宁波日报等国家和省市媒体的热切关注，各媒体代表亲临现场，打造中国家族财富媒体联盟，为家族企业、主流媒体和家族财富管理机构的沟通交流提供一个开放式合作平台，为各联盟成员提供信息沟通、媒体公关、媒体宣传、市场开拓、考察交流、品牌策划、业务合作、理论研究等全方位服务。
　　本次峰会由中国家族财富管理研究院、宁波大红鹰学院蓝源家族财富管理研究院和蓝源投资集团共同主办，期间得到了宁波市企业家协会、宁波市民营企业家协会、甬商发展研究会等单位的大力支持。